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황금 시간대에 젊은 마녀가 고대 유럽 마을 위를 빗자루를 타고 날아간다. 카메라는 그녀의 등 뒤에 바싹 붙어 있고, 마을은 그녀 앞에 펼쳐진다. 그녀의 짙은 보라색 망토는 카메라를 향해 직접 휘날리며, 손으로 그린 천 물리 효과로 생동감 있게 움직인다. 길고 흐트러진 갈색 머리카락은 표현력이 풍부한 독립적인 가닥들로 사방으로 격렬하게 흩날린다. 그녀는 화분, 붉은 기와지붕, 덩굴 식물이 있는 좁은 돌 건물들 사이를 날아간다. 손으로 그린 바람 선이 그녀의 몸 주위로 갈라지고 그녀 뒤에서 작은 소용돌이로 말려든다. 그녀가 창문을 지나갈 때, 그녀가 일으킨 바람이 셔터를 도미노처럼 열어젖힌다. 하얀 커튼이 바깥으로 펄럭인다. 황금빛 햇살이 유리창을 통해 번쩍이며 빛나는 먼지와 함께 손으로 그린 2D 렌즈 플레어를 만들어낸다. 아래 마을이 반응한다. 사람들은 위를 가리키고, 모자가 날아가고, 지붕 위 고양이들이 뛰어오르고, 비둘기들이 떼를 지어 날아오르고, 나뭇잎들이 그녀의 뒤를 따라 소용돌이치며, 빨랫줄이 격렬하게 흔들린다. 갑자기 빨랫줄이 그녀의 길을 가로막는다. 그녀는 피하려고 한다. 급정거한다. 갑작스러운 감속으로 그녀의 몸은 빗자루 위로 앞으로 쏠리고 다리는 뒤로 들린다. 너무 늦었다. 그녀는 첫 번째 줄을 뚫고 지나간다. 커다란 흰색 셔츠가 그녀의 얼굴에 걸려 완전히 덮어버린다. 시트가 그녀의 몸을 감싼다. 양말이 빗자루에서 대롱거린다. 그녀는 빗자루 위에서 비틀거린다. 한쪽 다리는 옆으로 뻗고, 한 손은 꽉 움켜쥐고, 다른 한 손은 얼굴을 덮은 셔츠를 격렬하게 잡아당긴다. 천 아래에서 화난 듯한 웅얼거리는 말이 터져 나온다. 그녀의 머리는 과장된 손으로 그린 움직임과 극단적인 스쿼시 앤 스트레치로 오른쪽-왼쪽-오른쪽으로 흔들린다. 흔들릴 때마다 목이 길어진다. 셔츠가 들릴 때 그녀의 눈이 잠시 빙글빙글 돈다. 그녀는 세게 잡아당긴다. 셔츠가 얼굴에서 날아간다. 그녀의 얼굴이 드러난다. 흐트러진 머리카락, 코믹한 분노, 앙다문 이빨, 이글거리는 눈, 깊게 파인 미간. 그리고 긴 한숨과 눈에 띄는 안도감. 그녀는 빗자루 위에서 자세를 바로잡고, 앞으로 몸을 기울이고, 꽉 움켜쥐고, 가속한다. 손으로 그린 속도선이 그녀 주위로 흐른다. 갑자기 건물 하나가 앞에 나타난다. 그녀는 급정거한다. 그녀의 몸과 빗자루가 앞으로 압축된다. 그녀는 건물을 따라 급격하게 선회하며 어깨가 벽에 거의 닿을 듯하다가, 다시 직선 경로로 돌아와 가속한다. 머리 위로 상점 간판이 나타난다. 그녀는 간판이 머리 위로 불과 몇 센티미터 위를 지나갈 때 빗자루에 바싹 엎드린다. 또 다른 빨랫줄이 나타난다. 이번에는 몸을 비틀어 마지막 순간에 간신히 그 아래를 통과한다. 양말 한 짝이 그녀의 코에 걸린다. 그녀는 짜증스럽게 튕겨낸다. 순수 2D 손으로 그린 전통 애니메이션과 손으로 그린 수채화 배경. 전체 시퀀스 동안 젊은 마녀의 등 뒤에 바싹 붙어 있는 타이트한 후방 추적 샷. 카메라는 그녀의 어깨, 머리카락, 빗자루, 그녀 앞에 펼쳐지는 세상을 보여준다. 그녀의 뒤를 직접 따라가는 연속 추적 샷. 햇살이 열린 창문을 통해 터져 나올 때 가끔 손으로 그린 2D 렌즈 플레어. 가속할 때마다 그녀의 몸은 뒤로 젖혀지고, 머리카락과 망토는 더 세게 뒤로 밀리며, 손으로 그린 속도선은 강렬해진다. 갑작스러운 감속마다 그녀의 몸은 앞으로 쏠리고, 머리카락은 얼굴을 가로지르며, 망토는 등 위로 안쪽으로 접힌다. 회전할 때마다 빗자루는 휘어지고, 그녀의 몸은 회전 방향으로 기울어지며, 다리는 표현력 있게 접히고 반응한다.